@      天风证券:新能源车补贴政策或超预期 看好钴锂机会

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天风证券:新能源车补贴政策或超预期 看好钴锂机会

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  补贴政策或超预期,赓续看好钴锂趋势机会,关注黄金投资价值—有色金属

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  天风证券 走业钻研周报 

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  1、赓续看好新能源钴锂趋势机会。上周工信部在电动汽车百人会上外示2020年新能源汽车补贴政策将保持相对安详,同时国产特斯拉零部件国产化替代初步升迁,新能源产业链赓续向好预期有看一连落地。2020Q2开起3C需要能够领先展现回暖,Q3新能源汽车逐渐放量,考虑挑前一个季度旁边的备货周期能够片面补库带来钴价格有看赓续回升,高镍所需氢氧化锂价格有看坚挺。集体供给端来看,锂资源端出清有看添速,锂精矿价格有看企稳,锂盐添工的边际收好有看改善。钴方面嘉能可Mutanda的关停和KCC的不敷预期或导致全球钴供答异日两年几乎无添长,需要端来看2020年将是海外新能源汽车的元年。5G手机需要有看在2020年开起放量,保持超过100%的添速,同时单位带电量升迁添速需要添长。锂钴的需要边际改善展现,龙头有看足够受好供给组织优化。选举锂业龙头:赣锋锂业。钴业龙头:华友钴业、寒锐钴业。

  2、关注黄金投资价值。近期美伊有所懈弛、中美贸易摩擦阶段性制定或落地,带来风险预期的矮位,但美国19年12月的PMI创2009年6月以来最矮,美国12月非农数据不敷预期,20年美国经济添速下滑压力不息上升是也许率事件,,展望降息预期仰升,全球经济添速放缓、美国大选、英国脱欧以及国际贸易摩擦等不确定性的背景下,金价有看波动回升。选举:山东黄金、中金黄金,真人游戏娱乐平台 真人游戏娱乐平台 真人游戏娱乐平台 真人游戏娱乐平台 真人游戏娱乐平台紫金矿业,关注:华钰矿业。

  3、磁材有看受好新能源拐点。磁材需要有看从贸易摩擦情感到内心性高端需要放量,磁材龙头有看受好新能源汽车永远订单。永磁电机在高矮速下性能平衡上风较大,特斯拉Model3更换用永磁电机的信号,全球EV的永磁电机有看不息放量,展望陪同排泄率的升迁对于高性能钕铁硼需要拉动有看超过6万吨(到2025年)。在需要集体放量的情况下,考虑新能源用高端磁材认证周期较长,龙头企业陪同组织改善添速强于走业添速,主题机会有看成为趋势机会。关注:中科三环、正海磁材、宁波韵升、金力永磁等。

  4、关注铜铝等基本金属修复。国内创造业PMI重回枯荣线上方,中间经济会议稳字当头,陪同中美第一阶段美经贸制定,能够一连带来国内经济企稳,同时全球周围宽松周期,起伏性有看带来敏感性最强的铜等品栽价格回升。供给端来看2019-2020供给弹性较弱,片面停工事件全球铜矿山供给主要添剧,2020年TC长单价格为62美元/吨,为2012年以来的新矮,几乎挨近冶炼厂平均成本,上周国内冶炼厂说相符减产会议或将带来精铜端的供给缩短。提出关注:紫金矿业、江西铜业和云南铜业。2019年电解铝供给添速不敷预期,进入Q4国内收工数据回暖,消耗淡季库存赓续回落,截至上周库存同比回落54%到60万吨以下,且国内氧化铝环保影响供给削弱重回矮位,走业结余大幅修复到单吨千元以上。考虑新添产能投产节奏,展望2020H1高结余赓续仍有看保持,关注云铝股份等。

  4、金属价格:贵金属价格波动。上周金价先涨后跌幼幅回落0.27%,COMEX白银下跌1.47%。沪金、沪银别离上涨0.03%、1.39%,LME钯大幅回升6.02%。镍锌锡价格回升。上周LME铝幼幅回调0.82%外均上涨,锌、镍、锡回升2.38%、2.5%、2.59%,铜铅转折不大。国内创造业PMI重回枯荣国内经济企稳,全球周围宽松政策有看刺激铜等品栽展现回升,铜冶炼厂减产印证供需主要。国内收工数据的能够赓续约束带来地产后周期的电解铝库存回落,价格中枢回升。稀土价格幼幅回落。上周氧化钕幼幅回升0.87%、氧化镝价格回调1.71%。钴钼价格回升。上周钴价格回升3.96%至28.9万元/吨,钼价回升2.55%,碳酸锂价格、锑价格幼幅回调。

  风险挑示:欧央走、美联储议息政策转折风险;全球经济不敷预期,大宗商品价格大幅下跌、钨需要不敷预期和钨价供给大幅超预期的风险

  (2020-01-12)

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义务编辑:常福强

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